高溢价协议收购尼克森

资料显示，尼克森是加拿大第六大能源公司，于多伦多和纽约交易所上市，其分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球主要产区的资产中包含了常规油气、油砂以及页岩气资源。据其2012年二季报显示，该公司上半年净收入出现明显下滑，比去年上半年的4.54亿加元同比下降62%，为2.8亿加元。

中海油在公告中透露，收购尼克森的普通股和优先股总对价约为151亿美元，全部以现金支付，尼克森当前的43亿美元的债务予以维持。根据协议，中海油将以27.50美元/股的价格以现金收购尼克森所有流通中的普通股，该价格比尼克森在纽交所交易的股票7月20日收盘价溢价61%，比7月20日止的20个交易日加权平均价溢价66%。

在优先股方面，根据交易条款，如果尼克森优先股股东决议案获得通过，中海油将以每股26.00加元的现金收购价购买尼克森的全部在流通的优先股，并支付交易交割时已发生但尚未支付的股息。

中海油的大股东现已批准此次交易，公司称，交易预计在2012年第四季度完成，如果收购完成，尼克森将成为中海油的全资子公司，并将保留尼克森在多伦多交易所的上市地位。

尼克森的董事会也一致建议普通股股东与优先股股东在2012年9月21日(或在此之前召开)的股东特别大会上对该最终协议表决赞成。尼克森董事长BarryJackson认为，这项交易为尼克森股东带来显著价值。尼克森董事会一致认为这项交易对尼克森有利，并建议股东投票赞成本交易。此外，尼克森的董事和高级管理人员也计划表决赞成本交易。

中海油此次收购尼克森的金额已超过其去年全年对外投资总额。中海油2011年年报显示，中海油去年分别投资68.96亿元人民币收购加拿大一家名为OPTI的公司、以48.38亿元人民币收购丹佛-朱尔斯及粉河盆地油气项目33.3%的权益以及67.58亿元人民币获得鹰滩页岩气项目三分之一权益。

值得注意的是，中海油与尼克森之间的最终协议规定，尼克森有权考虑并接受条件更加优越的收购提案，并同时应给予中海油重新报价的权利。如果尼克森接受更高报价、尼克森的董事会撤销或修改其对于该提议交易的建议，或由于其他特定原因而导致终止了最终协议，则中海油有权获取4.25亿美元的终止费用。